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01、成交规模将至近十年新低

在房企没钱拿地的情况下，2022年土地市场成交规模迎来了近十年低点。

2022年，全国300城土地成交建面较2021年下降36%至14.6亿平方米，从历年土地成交建面来看，2012年以来，每年土地成交规模基本维持在20亿平方米以上，2013年土地成交规模更是达到了36.2亿平方米，2016年土地成交规模下降至18.6亿平方米，随后波动增加，至2022年土地成交规模不足15亿平方米，成为近十年最低点。

各能级城市土地成交规模同比全线回落，一二线城市同比降幅达四成。

其中，一线城市总成交规模为3644万平方米，较去年同期下降了38%，尤其是上海，2022年成交规模较去年减少了三成。

二、三线城市方面，成交规模同比均呈下降趋势，同比去年同期分别下降了38%、35%。除西安、宁波、合肥等少数城市成交规模较去年同期有所上涨外，其余的二线城市成交规模大都同比为负，且同比降幅多在40%以上，规模收缩较为显著

。

从土地成交金额来看，2022年全国300城土地成交金额约为4.6万亿，同比去年下降了32%。其中，上海全年土地成交金额排在全国首位，土地成交总金额达到了3846亿元，杭州紧随其后。

土地成交金额集中度持续上升。2022年土地成交金额前三城市占全国土地总成交金额的16%，前10城市占总成交金额的35%，也就是说，前10个城市占全国土地成交金额的比例超过1/3，前20个城市土地成交金额占全国成交金额比例也达到了半数以上。

2022年，是土地集中度最高的一年，企业投资越来越集中在确定性的少数城市。

02、集中供地热度逐轮走低

过去一年，土地市场热度进一步下降。成交溢价率由2021年的10.5%降至2022年的3.4%，同比下降了7个百分点。

在出让地块规模下降及地方平台托底的影响下，2022年土地流拍情况较2021年有一定的缓和。2022年，CRIC重点监测城市土地流拍率达14.8%，较2021年同期微降了2个百分点。

聚焦22城，集中供地热度可谓是逐轮走低。

实际上，经过多轮集中土拍的消耗，房企拿地预算大幅缩减，参拍热情也明显降低，以22城为代表的土拍热度也一再走低。随着各城市集中供地批次增加，至2022年第五批次，溢价率已低至1.7%，该溢价率创集中供地以来最低。

溢价成交地块指标的持续低迷进一步反映出市场的冷淡，2022年的第三轮仅有23%地块溢价成交，后续轮次更是近九成地块底价成交，土拍热度一降再降。

以2022年第三轮集中土拍为例，溢价率超过5%的城市仅有宁波、合肥、北京和杭州四个城市，而有11个城市的平均溢价率不足1%，其中无锡、长沙、济南、长春和郑州第三轮集中成交地块则均是以底价成交，土地市场热度降至谷底。

在楼市尚未复苏的背景下，房企销售端仍未改善，其拿地态度也将延续保守，2023年还将是土地市场“小年”。

2022年四季度以来，重点城市集中供地发生了较大变化，土地出让政策继续放松，供应也采取预公告、推介会等方式提前摸底房企拿地意愿，为了避免撞期，减轻企业拿地压力，各城市集中供地批次也由去年的三批次增加至四批次、五批次甚至六批次。但整体来看，政策刺激效果有限。

地市热度最终能否回暖，仍取决于楼市端的表现，只有各城市的楼市成交企稳回升，房企拿地意愿才会上升，整体土地市场热度才将有可能回温。